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爱尔兰 JWP ICAV 基金项目成功案例-Y女士为三个孩子规划人生
2021/01/13

投资人背景】 

    Y女士,42 岁,福建人,离异,现任某民营企业高管,年收入60 万人民币左右。易女士有3个孩子,有一套市值 2000 万人民币的房产,为离婚时前夫给予的。

【前期咨询过程】 

    Y女士经朋友介绍(其朋友已做了爱尔兰项目),知道了爱尔兰移民项目。Y女士考虑移民,主要是为了孩子教育。因为她有三个孩子,大女儿18 岁,二女儿14岁,小儿子9岁。她希望大女儿能出国读大学,二女儿和小儿子也能尽早出去接受教育。因为福建本身教育资源不是特别优良,国际学校良莠不齐,Y女士跟顾问表示,现在她的孩子在国际学校,每年学费差不多20 万,但是孩子在学校真正学习的时间不到3个月,每天都是各自乱七八糟的活动,各种收费,每年学校都要求孩子做 3套西服,一套就是4000多,孩子根本穿不完。她特别担心孩子是不是真的学到了知识。所以她想让孩子赶紧出国,免得耽误了孩子一生。

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    在顾问的推荐下,Y女士参加了2017年11月份举办的大型中美英教育分享的说明会,深入的了解英式教育和爱尔兰的教育情况,心动不已。但是仍然还不能下定决心,觉得投资额100万欧门槛有些高。

定制教育方案】 

    通过与Y女士的进一步沟通,了解到她三个孩子目前的学业状况,以及她对孩子未来发展道路的初步设想,我司分别为Y女士的三个孩子定制了三套教育方案。

    根据Y女士每个孩子不同的情况,我司设计了不同的教育方案,Y女士在看完后很受触动。每个教育方案里,都会设计若干种不同的教育规划,把每一种规划的优劣势列举出来,在最后将每种规划的教育支出明细做综合比较。

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    在看完我司的教育方案后,Y女士下定决心做爱尔兰基金项目。她表示,教育方案不仅仅让他看到了爱尔兰教育的特色和亮点,同时感受到我司在设身处地的为她孩子日后的发展做规划,教育方案还淋漓尽致地体现了我司在英式教育这一板块的专业度。这三个方案无疑是颗定心丸,让她打定主意做爱尔兰项目了。

【选择投资项目】 

    顾问给Y女士推荐了JWP ICAV基金项目,Y女士认为,基金作为金融产品受到爱尔兰中央银行(CBI)的监管,管理团队各司其职相互监督,架构上很安全;其次,JWP ICAV基金已经拿到爱尔兰中央银行(CBI)和爱尔兰移民归化署(INIS)的审批函,之前也已经有投资人成功拿到个人的获批函,这对自己将来拿到移民身份是一个充分的保障;最后,就是基金的回购协议,在投资期 4.5年结束后投资款能够保证返还。所以,Y女士最终选择了JWP ICAV 基金项目。

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【准备申请文件】 

    Y女士确定了要赶在 2018年1月份的窗口期递交,但是Y女士签约时已经是 2017年12 月份也就是说,准备时间只剩下1个月左右,Y女士需要准备出4个申请人的材料,这顿时为Y女士此次的申请添加了很多的难度和不确定性。 关于净资产的部分,Y女士有一套市值 2000 万人民币的房产,但是在流动资金的部分,她的存款只有300万左右人民币。其余的流动资金来自Y女士妹妹的现金赠与, 一共500万人民币。

    经过我司工作人员的多方沟通,在爱尔兰律师的专业指导下,我司为Y女士的资产组成做出一套申请文件准备清单,包括:Y女士妹妹的收入证明,其父亲名下存款、理财产品、赠与证明和转账记录,亲属关系证明,以及房产评估报告等一系列的财产证明文件。最终,帮助Y女士在1月份顺利递交移民申请。

【成功获批身份】

    由于JWP ICAV 基金项目本身是爱尔兰移民归化署(INIS)已经审核通过的项目,所以大大缩短了获批的等待时间。就咋2018 年 6 月 6 日,易女士就收到了获批函,一家四口全部获批!Y女士在收到获批函的时候喜出望外,完全没有料想到自己能这么快获批,马上可以准备登陆爱尔兰办理身份了。

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后续安家服务

    虽然Y女士已经获批了,但是我司的服务并没有结束。我们为Y女士提供了在爱尔兰的免费安家服务,包括其三个孩子的学校申请服务。现在,我司的海外团队正在积极为Y女士的孩子联系爱尔兰学校考察,准备在Y女士 9 月份入境办理身份时,同时将孩子选定的学校一并考察,提前报名申请。

    我司的一站式贴心服务让Y女士感动不已,她说,她不仅选对了移民国家和移民项目,更是选对了移民公司,让她如此省心、放心和安心。


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