特里尼迪水印养老社区项目介绍

坐落于佛罗里达州坦帕大都市区(全美排名第18大都市区)。该项目占地6.91英亩（2.79公顷），建成面积为84,217平方英尺（7,824平方米）。社区设有99个房间，共计117个床位。这其中包括69个协助居住房间（83个床位）和30个记忆保健房间（34个床位）。项目开发公司为特里尼迪老年生活有限责任公司（Trinity Senior Living, LLC）。

项目已于2014年11月正式开工。开工批文和开发资金均已全部到位。施工预计耗时15个月。项目总承包商为迪亚兹/弗里茨集团。该集团拥有超过30年的施工经验并为项目提供了完工保证。完工保证有助于确保建设就业量的创造，以满足美国移民局对就业创造量的要求。另外，项目的施工费用和工期进度由工程总承包合同来保证。

EB-5投资机会

EB-5投资人将认购并持有“佛罗里达州中部协助居住生活社区有限合伙公司”的有限合伙人股权。在EB-5资金募集完成之后，“佛罗里达州中部协助居住生活社区有限合伙公司”将以贷款方式向项目开发公司提供资金，用于项目的施工和运营。EB-5贷款共计700万美金，需招募14名投资人。

项目总成本约为1千 890万美元。目前，开发资金已全部到位，这包括1千385万的银行贷款和510万的股权。700万EB-5资金将用于偿还部分银行贷款，并成为第二顺位的房地产抵押贷款。在EB-5资金全部筹集之后，EB-5资金将占资金来源的37%，第一顺位贷款（银行贷款）的比例将降低为36%，股权资金比例仍为27%。

区域中心及目标就业区(TEA)

区域中心已获美国移民局批准。另外，项目位于经由佛罗里达州经济发展厅核证的当前目标就业区(TEA)内（允许50万美金投资）。

项目开发商及管理层

开发商为特里尼迪开发集团。集团由经验丰富的专业团队组成，领导核心为理查德•卢凯斯和沃尔顿•钱西先生。集团成立于 1999 年，开发管理了多个养老社区项目。

美国梦基金的经验

ADF 是 一 个 由律师、EB-5经济学家、资深房地产开发和投资的专业人士组成的一个专业团队。团队拥有大量的政府工作和房地产投资经验。在EB-5投资方面，ADF拥有异常优异的成功记录。目前，ADF拥有并运营共计6个EB-5区域中心,并成功地管理着多个EB-5项目。成功的项目包括加州好莱坞的W酒店和拉斯维加斯的SLS酒店和赌场等。目前，已有超过1000名投资人通过ADF的区域中心完成了EB-5投资。

市场优势 

根据美国房屋局的分析，美国老年人口数量在未来35年中将翻倍增长。与此同时，房地产市场的开发速度并不能完全满足需求的增长。由于老年社区项目的开发存在种种壁垒和障碍，例如政府监管、法律法规、开发商承担的法律责任和经济风险、开发和运营过程的高度专业性和复杂性等等，老年社区项目的开发往往难以完成，特别是协助居住项目的开发。

而特里尼迪开发集团在老年住房领域积累了丰富的经验，他们可以克服这些障碍，降低风险，保证开发项目的高质量完成。此外，本项目是特里尼迪开发区域影响计划下（下称DRI）唯一许可的协助居住项目。

退出策略 

项目运营预计于2017年达到稳定。届时，市场估值将达到2千642万美元。由于租金的逐年增长，项目在返还EB-5资金时的市场估值将高于2千642万美元。因为市场估值远远高于开发成本，项目可以通过出售或再融资来返给所有EB-5投资者的资金。

退出方式可以有以下几种：1）政府再融资（如HUD，房利美和弗雷迪等）、2）出售给房地产投资信托基金、3）出售给开发商的有限股权投资合伙人、4）出售给其他买家。

管理费 

除了500,000美元的投资资金外，合伙公司还将从每位投资者处收取50,000美元的管

理费。管理费将存于监管账户。

创造就业机会

赖特•约翰逊经济顾问公司就此项目撰写了经济研究报告。报告显示开发项目的施工，开发与运营将会创造 288.5 个永久性工作岗位，即每位投资人可分配 20.6 个就业机会。由于 EB-5 投资人只需要 140 个就业机会，就业余量高达 106%。

★ 项目优势

经验丰富的EB-5基金公司

杰出的开发商和管理团队

项目已于2014年10月正式开工，施工进程如火如荼，并拥有完工保障

项目的开发及运营初期成本已由开发商和银行出资，均已到位，不依赖EB-5资金

项目将创造就业机会288.5个，盈余率高达106%

多种还款退出策略

实现移民目标的安全性

项目满足急速增长的市场需求，可行性程度高，且得到联邦及州政府的大力支持

成功的商业模式复制

开发商和EB-5项目都得到政府的大力支持

投资结构简单明确

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